Финансовый консультант. Как найти профессионала
Описание
За последние несколько лет изменилась наша жизнь, наши приоритеты и поведение. В финансах каждый человек осознал, что пенсионная система далека от совершенства и нужно искать способы, чтобы создавать свои пенсионные накопления самостоятельно. Но здесь важно помнить, что управление личными финансами это сфера, в которой нужно разбираться, а не работать по наитию и слепо доверять представителям финансовым компаний.
Содержание курса «Финансовый консультант. Как найти профессионала»
• Кто такой финансовый консультант
• Виды финансовых консультантов
• Регулирование сферы финансового и инвестиционного консультирования
• Структура рынка финансовых консультантов
• Рынок финансового и инвестиционного консультирования зарубежом
• Инвестиционные и финансовые блогеры кто они?
• Принципы и критерии выбора финансового консультанта
• Рекомендации и методики по проверке финансового консультанта
• Источники информации о финансовых консультантах
• Проблемы рынка финансовых консультантов и инвестиционных советников
Наши эксперты
Иван Докшин
— На финансовом рынке с 2013 года
— Генеральный директор компании ProСоветник
— Аттестат банка России 1.0 и 5.0
— В период с 2014 по настоящее время сотрудничает с крупнейшими брокерскими компаниями
Образование:
— Северный Арктический Федеральный Университет им. М. В. Ломоносова, Юриспруденция
Курсы инвестиционных советников
Институт МФЦ на регулярной основе реализует уникальную программу — курс повышения квалификации «Финансовый консультант-инвестиционный советник», старт которого был приурочен к началу институционализации в нашей стране инвестиционного (финансового) консультанта (советника) как профессии, так и нового вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) — инвестиционного консультирования.
Начиная с 2019 года, программа была успешно проведена более 5 раз и в своем методическом развитии следует за развитием профессиональной деятельности, связанной с финансовым, инвестиционным консультированием.
Безусловно, в названиях некоторых подразделений, должностей, описании функциональных обязанностей сотрудников ряда банков, инвестиционных компаний, уже давно присутствуют словосочетания: «финансовый консультант», «финансовое консультирование», «финансовый советник» и т.п.
Есть и отдельные примеры деятельности независимых финансовых консультантов в нашей стране (с точки зрения непринадлежности таких консультантов к конкретным поставщикам финансовых услуг — банкам, страховых организациям, инвестиционным фондам и т.п.)
Осуществление трудовых функций работниками банков, инвестиционных и других финансовых организаций в области финансового консультирования, деятельность немногочисленных независимых финансовых консультантов, становление нового вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг — инвестиционного консультирования — обусловили внедрение и развитие учебной программы.
Финансовый консультант-инвестиционный советник
Курс повышения квалификации «Финансовый консультант-инвестиционный советник»
Программа обучения соответствует Профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию», утвержденному приказом Минтруда России от 19.03.2015 г. № 167н.
Основные задачи обучения:
Методические основы программы
Требования к слушателям
Обучение проводится
Выдаваемые документы
Удостоверение о повышении квалификации
Список материалов
По каждой теме обучения предоставляются учебные презентации, рабочие тетради (кейсы, примеры, контрольные вопросы и т.д.)
Преимущества для лучших выпускников
(за исключением корпоративного курса) прохождение гарантированной стажировки по профилю подготовки.
Ключевые преподаватели
Продолжительность 68 академических часов (64 часа – обучение и 4 часа – презентация финансового плана)
Формы обучения, расписание открытых курсов (на территории Института МФЦ) вечерняя форма: 18.30-21.30, всего – 17 занятий; дневная форма: 10.00-17.00, всего – 9 занятий.
Дистанционное освоение (онлайн) Есть возможность онлайн участия в курсе.
Контроль освоения 1) Тестирование по каждому из пяти модулей программы 2) Итоговая аттестация – разработка слушателем финансового плана клиента.
Учебно-тематический план:
Модуль, тема, содержание
Кол-во часов
Преподаватель
Финансовая система государства. Финансы предприятия. Личные финансы.
Устройство современного финансового рынка
Формирование инвестиционного портфеля. Активы для инвестирования, их сочетания и риски.
Налогообложение и его учет в инвестиционных операциях.
Практические вопросы деятельности финансовых консультантов, инвестиционных советников
Итоговая аттестация – презентация слушателями финансового плана клиента
Почему мы?
ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ
GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.
Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.
Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!
ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ
Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!
Финансовый консультант/инвестиционный советник
Программа профессиональной подготовки
Целевая группа:
21 декабря 2018 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», законодательно устанавливающие требования к инвестиционным советникам. Банк России устанавливает порядок ведения единого реестра инвестиционных советников. Поправки касаются только инвестиций в ценные бумаги и лишь в этой части распространяются на деятельность финансовых консультантов, дающих в том числе рекомендации в области кредитования, налогообложения, составления персональных бюджетов или пенсионных планов.
Инвестиционным советником может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, и включенные в единый реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России.
Для включения в единый реестр инвестиционных советников они должны соответствовать требованиям, установленным к инвестиционным советникам законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Квалификационные требования будут также устанавливаться ЦБ. ИФРУ предложил Банку России разработать программу и базу вопросов для квалификационного экзамена в сфере деятельности инвестиционного советника.
Наш институт уже много лет готовит финансовых советников. В том числе и по международной программе «Управление капиталом и инвестициями» (International Certificate in Wealth & Investment Management) Королевского института ценных бумаг и инвестиций (Chartered Institute for Securities & Investment, CISI).
Приглашаем принять участие в семинаре, программа которого объединяет международную практику и российский опыт. Программа включает глубоко проработанные теоретические аспекты и разбор практических кейсов. Семинар имеет продвинутый уровень, что позволит подняться вверх по карьерной лестнице и сдать экзамены на получение международных сертификатов.
| п/п | Тема | Кол-во часов | Форма обучения |
|---|---|---|---|
| 1. | Введение в специальность. Финансовые рынки. Инвестиции и риск. Оценка и способы снижения риска. | 4 | Лекция |
| 2. | Классы активов Денежные средства Облигации Имущество Рынок акций Рынок производных финансовых инструментов Рынок товаров | 4 | Лекция |
| 3. | Инвестиционный анализ. Доходность и коэффициенты. Инвестиционные стратегии | 4 | Лекции, работа с финансовым калькулятором, решение задач |
| 4. | Комплексное финансовое планирование Установление отношений между клиентом и консультантом Сбор информации Изучение положения клиента Постановка целей и разработка вариантов решений Выдача рекомендаций | 4 | Лекции |
| 5. | Основы менеджмента в деятельности финансовых консультантов. | 2 | Лекции, выдача заданий |
| 6 | Практика организации деятельности финансового консультанта. Time-менеджмент финансового консультанта. Грамотное составление финансового плана | 2 | Представление полноценного личного финансового плана клиента |
| 7 | Налоговое планирование. Налоговые аспекты бизнеса финансового советника |
Адрес: г. Москва Сущевский Вал д.16 стр.4 1 подъезд 3 этаж. М. Марьина Роща или Савеловская (пешком 10 мин. от метро)
Курсы инвестиционных советников
Институт МФЦ на регулярной основе реализует уникальную программу — курс повышения квалификации «Финансовый консультант-инвестиционный советник», старт которого был приурочен к началу институционализации в нашей стране инвестиционного (финансового) консультанта (советника) как профессии, так и нового вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) — инвестиционного консультирования.
Начиная с 2019 года, программа была успешно проведена более 5 раз и в своем методическом развитии следует за развитием профессиональной деятельности, связанной с финансовым, инвестиционным консультированием.
Безусловно, в названиях некоторых подразделений, должностей, описании функциональных обязанностей сотрудников ряда банков, инвестиционных компаний, уже давно присутствуют словосочетания: «финансовый консультант», «финансовое консультирование», «финансовый советник» и т.п.
Есть и отдельные примеры деятельности независимых финансовых консультантов в нашей стране (с точки зрения непринадлежности таких консультантов к конкретным поставщикам финансовых услуг — банкам, страховых организациям, инвестиционным фондам и т.п.)
Осуществление трудовых функций работниками банков, инвестиционных и других финансовых организаций в области финансового консультирования, деятельность немногочисленных независимых финансовых консультантов, становление нового вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг — инвестиционного консультирования — обусловили внедрение и развитие учебной программы.
